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配置上🍑🩰💌👛，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥑。具体考虑到成长科技累积涨幅高💓🥿💞、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🌽，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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油脂市场中🍒，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍎。如美45Z生柴政策🩰🥒👚、RVO掺混等7月或明朗🩰💝🥾，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降👡🍎，棕榈油出口量增加🍆😡，关注印度和中国是否有超额采购🎒，推动棕榈油产地压力提前消化🥑，这将决定油脂下方空间🤬。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🍑🍑👿💌。最后🥻🥬🍍🩲，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期😡，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度👄😈。油脂震荡偏强思路对待。

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秦港股份公告，公司(si)于2025年6月(yue)28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划(hua)减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因(yin)自(zi)身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持(chi)其所持有公司股份(fen)不(bu)超过111740000股，即不超过公司总股(gu)本的2.00%，减持期(qi)间为本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内。

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1、新消费概念股多股上涨👡😻👡，老铺黄金涨超16%👠🥑🍈。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力💔，温和渐进式复苏或成为主基调👿🍉👘💖，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求🩰💞、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求💟🍍👞，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道🧡👙👡💛，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升🍉💗。

2、6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。