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1、外盘：25年上半(ban)年(nian)，美麦(mai)、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半(ban)年国际谷物(wu)市场围(wei)绕出(chu)口、面积、天气等不确定(ding)性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上(shang)涨，区间上移。进入(ru)到6月份，天气担忧减弱，美麦(mai)收割进展顺利，麦价下行。与小麦表(biao)现不(bu)同(tong)的是，3月末种植(zhi)意(yi)向(xiang)报告确认(ren)美玉米面积显著(zhu)增加，种(zhong)植期(qi)天气良(liang)好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升(sheng)，天气情(qing)况改善等利空因(yin)素(su)逐步兑现，玉米期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉(yu)米下(xia)跌拖累小麦下行，谷物价(jia)格区间下移。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。