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具体来看💯，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍅🎒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧄🩲👘，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧄💞👅👗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💞👿💋，销量边际改善🍈，中期业绩增速有望迎来拐点🥔🥭🍑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔👿👿，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠🎒🧅🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1． 實(shí)際(jì)利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯(lián)邦基金(jin)有傚(xiào)利率咊(hé)PCE價(jià)格指數(shù)的差值，昰衡量利率政(zheng)筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)程度的重要基準。疫情髮(fà)生后，隨(suí)(sui)着美(mei)聯儲(chǔ)降息到0及(ji)PCEPI上(shang)陞(shēng)，實際利率進(jìn)入負(fù)值區(qū)間(jiān)竝(bìng)持續(xù)擴(kuò)大，至2022年3月達(dá)到週期穀(gǔ)底（-6.69%）。

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而无论是重股高内在回报率(lv)权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强(qiang)，经营性现(xian)金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的(de)自由现金流收益率和市(shi)场(chang)吸引力。在(zai)回报率逻辑(ji)持续强化的背(bei)景下(xia)，预计(ji)将进一步推动场外资金(jin)加大对(dui)A股(gu)的增持(chi)力(li)度。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👞🍑，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥔💯👄，但实际关税并不明朗阻碍降息🩰💞😈，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩲，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👄，俄铝进口量明显高于年初预测👠🥿🍏，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👘💖💕，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👚、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）😠🌽🧄👠🍌，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥕🥬，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💗🍏。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元🥾🩱👄🥭，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金👿👠🍌，停产检修及技改时间约为6个月。