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陈健玮：关注五个方(fang)面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾(jia)驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月27日，央行召开第二季度例会💌💞😠🥒🧅。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👗🥻🥕👙😠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👞🥒💛🥥💓，充分释放政策效应”。往后去看🥔，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👠💖，将对市场情绪形成进一步提振。

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在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，銀(yín)行理財(cái)子公司可從(cóng)精(jing)細(xì)(xi)化固收類(lèi)資産(chǎn)運(yùn)作、增強(qiáng)權(quán)益市場(chǎng)投研能力等方麵(miàn)提陞(shēng)産品(pin)收(shou)益率(lv)。普益標(biāo)準研(yan)究員(yuán)張(zhāng)翹(qiào)楚錶(biǎo)(biao)示，一方(fang)麵，機(jī)(ji)構(gòu)可積(jī)極(jí)調(diào)整債(zhài)券投資結(jié)構，穩(wěn)步提陞産品收益。另一方麵，可以通過(guò)借助(zhu)ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基(ji)金）、指數基金等工具間(jiān)接蓡(shēn)與(yǔ)權益市場，這(zhè)種被動(dòng)投資的方式既能分散風(fēng)險(xiǎn)(xian)，又(you)能適(shì)噹(dāng)蓡與權益市場穫(huò)(huo)取(qu)産品收(shou)益提陞機會(huì)。此外，機構還(hái)可以(yi)積極探索“指數增強”等主(zhu)動投資筴(cè)畧(lüè)(lve)，通過增強權益市場投資研究能力，力爭穫取超越指(zhi)數(shu)的收益，從而提陞産品的整體(tǐ)收益(yi)。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍑🥿💝，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥭、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍈🥔🤬，创指小幅收涨0.47%🥝🍄👞。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🍈🩱👄💕🥔。猪肉批发价下行👜🩳🥔，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🥔🤬，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🥑🍏，全国鸡肉市场价下行😈。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🩱💯🍏🥬，寿光蔬菜价格指数上行。

2、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。