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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💝。资金层面🍒🥒💋💋，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥥。未来随着企业盈余进一步修复💗，有机会见到资金进一步回流。今年以来👅🥻👗，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍄🍄🥑😡🥒。

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6月26日🩱😈👄，小米YU7正式上市🍓🥕，其大定量和锁单量远超市场预期💓👚💘。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后🥿💌🥔👘，闲鱼👙、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高👗🥑。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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具体来看🤍💌🩱，2020年7月🥻👅🥑，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月💖🩱，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍋😠；2023年11月😠🍅👛👢，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥒🎒💋。叠加此前增资800万元💞🧡，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍒👡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💝🧄🥭，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👜、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😡😠💌，业绩有望改善💞💗👄🥔👜。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧡😠🍑😠，面板价格小幅回暖👠😈，光学光电子业绩有望持续🧡🍒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💗👅，价格大幅上涨🧡🍍，DDR4价格季环比超150%💞🥻👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑😠🥿，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💔🥕🍇。需求方面😈🥬，随着汽车🤍🍍、家电、纺织服装等领域内外需求带动💛👗，化工领域需求有望出现复苏🍇🎒。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。