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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修🤬🍅，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🧄😻😻。二季度来看，3月伊朗装船开始增加💖，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🧅👠💞🍎，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加🩱，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👞，累库速度减慢💋💔。

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