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展望7月💘👘🍄，市场可能会呈现指数突破上行💛🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍅🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆💞💖，预计下半年总需求仍将保持平稳💕💔🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👝，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在🩲🥾🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍄🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌🥬🩲🥒。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业(ye)绩不佳、股价长期低迷。2024年，公(gong)司实现营收20.78亿元，同比(bi)下滑(hua)11.64%；净利润4808.69万元，同比(bi)下滑76.53%；扣非净利润(run)864.07万元，同比(bi)下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉(hui)对(dui)公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不明确，将严重影(ying)响公司运作。2025年第一季度，公司业绩继续恶(e)化，首次出现亏损。公司股(gu)价自2017年3月30日创下65元新高后，一路(lu)下跌，6月27日收盘报(bao)11.86元，较(jiao)最(zui)高点下跌逾80%。在2024年度股东大(da)会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否(fou)决(jue)，张宇涛、林岩获得的中小(xiao)股东票数仅有12票(piao)，不足中小股东(dong)有效表决总数的百万分之一。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)(wang)改善。

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