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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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