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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是😈，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥿、传媒、电子💝🌽💔👘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥭🩱，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍒🥑。

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对市场而言，恒(heng)指过去一个(ge)月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的(de)风险溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观(guan)也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始(shi)边际收紧流动性，后(hou)续还(hai)有(you)关税与政策(ce)等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一(yi)背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投(tou)资者可以①短期(qi)适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已(yi)明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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