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3、需求：玻瓈(lí)(li)需(xu)求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工(gong)程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)(huan)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)(zhang)期衕(tòng)比偏低(di)、迴(huí)欵(kuǎn)週(zhou)期長且難(nán)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑(duan)在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下(xia)，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)(nei)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶需偏(pian)低507.31萬噸，供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩(huan)解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長(zhang)狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求仍(reng)將處(chù)于衕(tong)比(bi)下降狀態。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💔💛🍅、二季度行业中观景气度等维度🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商🩲🩰🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善🍉🩱👘，如汽车🧡🥬、光伏、自动化设备等🍑👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥿🥑🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥿🍍，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🩳👄，解禁规模较2025年6月扩大💯🧄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💘👅💓💘、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥒🩰。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥕👢。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖🍈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟，仍要回到逻辑驱动的方向🍋👝；中长期而言💋，更重要的是判断风格🍍🩲🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。