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今年 4 月，特朗(lang)普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量(liang)风险出清、增量产品进入放量(liang)期、估值合理的传统药企以及研发基(ji)础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出(chu)海(hai)关键进(jin)展的创新药(yao)企。医药AI建(jian)议布局在数据(ju)、硬件和服务领域(yu)具备AI要素(su)禀(bing)赋、存量业(ye)务相对扎实的公(gong)司(si)。左侧资产(chan)估值修复建(jian)议关注存量风险可控、估值合理、需(xu)求稳健增长的左侧资产(chan)，主要集中在传(chuan)统药企、CRO、骨科(ke)、IVD、医(yi)疗服务等赛道。

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岳阳兴(xing)长(zhang)：公司及子公司新岭化工(gong)于近日完成检修，子公司惠州立拓于(yu)5月(yue)下旬完成检(jian)修。截(jie)至公告日，子公司惠州立拓、新岭化(hua)工已开工生(sheng)产，公司各主体(ti)生产(chan)装置与上游装置同步，陆续开工生产(chan)。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安(an)排(pai)，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月(yue)中旬(xun)陆续停工检修。本次停(ting)工检修对(dui)设备、容器、管线等进行检验(yan)、检(jian)修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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华源证券表示，水利(li)投资整体延(yan)续高景气态势(shi)。2024年全国水利(li)建设(she)投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业(ye)灌溉等基础设(she)施短板(ban)。“十四五”水运发展规(gui)划(hua)稳步推进，提出新增2，500公里高等级内(nei)河航道，多个跨区域重(zhong)点工程密集启动(dong)，水利与水运融合(he)趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、“我们预计美国经济增长疲软🍈👄💟💯，但能够避免彻底的衰退，”巴克莱分析师在报告中写到，“关税将推动美国核心通胀率超过3%🍓💗👝，使美联储在接下来的几次会议上保持观望。”

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖💕🍏、医药生物（化学制药）😈👝🥬🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿、计算机等。