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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第(di)四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥔👿🥦。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍄🍒💝，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🩰🤬，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍇😈🎒💓。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🎒👢💕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥝🥝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥔🌽🧡，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💝，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💌👘。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💞🩲。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍍🤍。