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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期(qi)（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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因此🥝，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👡🍅🥬，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍎👘🍎👗，以稳定市场预期。在所有备选政策中🎒🥥🍉，投资端能否实现边际改善🍒，已成为后续稳定经济的重要变量👙👘😈🥝。近期🧡🍑👗💗，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💌🍇🥻💔。

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🏮 本周市场表现强势👞💖💕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🤍👙。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💋🤍。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👝、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥕；但ETF、外资未有明显增量👘🍇🤍🍎。

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