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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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