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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💖🍇👚。根据彭博数据🧅💗💔💕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😠💌🍄，预测股息率达3.2%，其中👝🍍🥾😈，银行、电信👜💞🥝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💯💟👚。此外，创新药🍆🍋🍌、人工智能等领域的技术突破👞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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