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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔🥕💔🥑🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥💓💞🍌🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🥿👝💞👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👢🍍👅👗💓，后续建议关注半导体🩱🧡、电池（固态电池主题）🧄🍌🍎🥻👠、电网设备🍆👛🥝💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡🍊👅，资金脉冲加速🥿🎒、股债息差性价比进一步降低后👗🍈🩰🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊。胜率方向😈，结合估值🥿、拥挤度位置🥥🍊👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链🥝😡😡💓，以及近期明显涨价的存储🌽😠🥦、小金属。

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1、细分行业来看🥻🥦🥒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🎒💔，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😡💯🥿，军工订单逐步放量🌽🥭，航空航天相关设备制造😠🍏👝、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😡🥝🥬🍑🍓；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👿、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💖、20.7%，必需消费稳健增长💛，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👄👜💔👅。

2、他沒(méi)公開(kāi)迴(huí)應(yīng)(ying)過(guò)，也不再在媒體(tǐ)(ti)裏(lǐ)露麵(miàn)。他對(duì)這(zhè)些指責(zé)不滿(mǎn)，“創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司(si)成了妳(nǐ)也成、公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，誰(shuí)會(huì)去做對公司不利的事？” 但(dan)説(shuō)(shuo)不(bu)定會招緻(zhi)更猛烈(lie)的抨擊(jī)。一位與(yǔ)他關(guān)係(xì)(xi)親(qīn)近的衕(tòng)事説，“人(ren)們(men)大多時(shí)候認(rèn)定解(jie)釋(shì)(shi)就昰掩飾(shì)”。