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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)(mian)，相(xiang)較(jiào)于2025年(nian)第一季度(du)例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降(jiang)準降息”的提灋，2025年第二季(ji)度例會刪(shān)(shan)去(qu)了“擇機降準降息(xi)”，增加了“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰(rao)动(dong)降低。

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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月(yue)时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)(dun)至3.12萬(wan)噸；滬(hù)鋁去庫(ku)9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫(ku)25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧(yang)化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸(dun)至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至(zhi)14.25萬噸。

2、而如中际旭创、新易盛🥕👜、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍍💯👠🍋。综上🍇，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🎒，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👗🥔💛、以及光器件🩱😈。