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90年前，遵(zun)义(yi)会议在这里召开。这(zhe)次会议，“事实上确立了***同志在党中央和(he)红军的领导地位，开始确(que)立以***同志为主要代表的(de)马克思主义(yi)正确路线在党(dang)中央的领导地位，开始形成(cheng)以***同志(zhi)为核心的党的(de)第(di)一代****集体，开启(qi)了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段(duan)”。

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中指研究院数据显示(shi)，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方(fang)米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比(bi)增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份(fen)，现房销售面积占总销售(shou)面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥾🍆，包括互联网、人工智能👙👛、创新药、智能驾驶、具身智能等🍍🍌🩰🍇；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍅、国潮品牌等；三是高股息资产🧡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥿🍎，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥭🎒🥑🥥🍒，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🌽，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💋🍏🩰😻。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一(yi)定(ding)压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能会有阶段性(xing)回落。

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1、行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难(nan)以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略(lve)是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标(biao)适度(du)轮动(dong)、规避过(guo)热风险。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素😻👅。受益于种植面积增加🍉🩱、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🥔😠🍊🥬，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间🍉🍄👘🍏，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数👡🍏💛，增产能否实现在 两可之间👅🍑🍌，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期👢🍇💔👅👛，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🥔💗👛🍇，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🍎🥦。