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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👝💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑🧄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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众议院和参议(yi)院的共和党人还达成了(le)一项协(xie)议，修改(gai)联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🎒🍄💘😡，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍍🍅。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普(pu)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加近3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明(ming)朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南(nan)美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业(ye)部对供需均(jun)报以乐观期待。目前(qian)看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧(ou)高级别战略对话，试(shi)图在中(zhong)美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注(zhu)美豆出口销售能(neng)否好于预期。美(mei)豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘面榨(zha)利。叠加(jia)美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月(yue)预计(ji)是低(di)点，8月后走强。

2、這(zhè)(zhe)種不確(què)(que)定性(xing)的(de)一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通(tong)用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航(hang)空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季(ji)撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了(le)基礎(chǔ)。