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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存(cun)在不确定(ding)风险。

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景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👘🍄，预计停牌时间不超过10个交易日💞😻🥔。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👠💓💛👢🥿，本次交易预计构成关联交易🎒🍄😻，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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