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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👛，硅料企业整体仍处于亏损状态🍅。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🍏💞。若后续供应能够维持缩减🥔💯👢，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💝，6 月硅片排产尚可👄🍇💖🍊👞，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑😡，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👄🌽👄🍄。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👛，再博弈矿价底部👿🧄🩰🤍🍇。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🥬，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🥔，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👄🩲🍑。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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二(er)季度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有朢持續改(gai)善。

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2、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车👠🥾🧡、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🤬👘👗，对企业客户开放使用🩱。该模型支持自然语言高级指令控制🥝👚🩳💖，具备唱歌表演、声线模仿🥭🥾💯、方言演绎等多种能力💔🥬😡，语气😡💗、用语、思考方式等拟人感大幅提升💌💯🍊🍑，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🥿🥬，真实程度大幅提升🧄，此外🩱🍍💛🥕，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档💌🥔💝，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品🍋，效果自然🎒🍅😈，具有互相附和🍊👘🩱🍉、插话🍅😻、犹豫等播客节奏🧡👞👄；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容💋😈🥒。