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对市场而言👗🤍，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥑🍅🧡，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察😠👘👡。行业层面💓👝，上文分析显示🧅🥿💘，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💔，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🤍🍑💞，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥥🥕💌🍑。因此🥾，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🧅🥑，或②切换到稳健分红🍓👄，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥬💌。如果出现较**动🧡🧅👿，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💕🥒👄，但前提是要留好“子弹”👙🍈🍄。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性(xing)的减量预期(qi)，这(zhe)可能(neng)来源于(yu) OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建(jian)议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回落的情(qing)形下，轻(qing)重油(you)价差有望重新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对(dui)弱势的预期下亦存在做缩机会。

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先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日(ri)期基金(jin)的参(can)与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投(tou)资中获益，而且与其(qi)他所有投资者相比，他们(men)进行交易的可能性要小得多。

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1、2023年2月，学习(xi)贯彻(che)党的二十大(da)精神研讨班开班式上，面对党内“关键少(shao)数”，***总书(shu)记谋深虑远：“要有(you)很强的风(feng)险洞察力、预(yu)见力，也就是要(yao)有草(cao)摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能(neng)力”“脑子里要有(you)一幅全景图(tu)，经常分析研判，对潜(qian)在的(de)风险要(yao)有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打(da)好主动仗”。

2、此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方面(mian)的监管要求的提升，对化工行(xing)业供给(gei)侧迎来新的约束(shu)，推动(dong)行业格局的优化(hua)与高质(zhi)量发展。