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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能(neng)達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)(dao)企業(yè)咊(hé)居民(min)貸(dài)欵(kuǎn)利率更(geng)大(da)幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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油脂市场中🥕🍈，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势😈👙😡🧄。下半年首先关注生柴政策🍇👚🍆👢，重点关注美国和印尼🍌🩰。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等💟🥻🤬。其次🌽🍏🤍，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👞🧅🍓，关注印度和中国是否有超额采购🥾🍒💘🥾，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🥿😻🥒，豆油出口潜力增加👝🎒💔🤍，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况🍓🩳。受到我国大豆💓🍄、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥝，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期💓👙👗，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度💛。油脂震荡偏强思路对待🥥🥻。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上市的申请资料。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。