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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🍏👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍑🥥🥻。在流动性和增量资金方面👞🩳，目前利率仍处于较低水平👘👛🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👝👞，这为指数后续突破上行😻🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝👜💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖(nuan)，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已(yi)从高位回(hui)落，同时，从供给、需求(qiu)、库(ku)存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行(xing)业(ye)景气有底部回暖的迹象。

2、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定(ding)性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。