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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🌽🍈🤬💟💘。相比之下👜💛👗🍌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩲👝💔💔，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌👘。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上(shang)表示(shi)，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手(shou)势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以(yi)用于具备显(xian)示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产(chan)品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥑🌽🧄💔、中证500🍇🩳、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍊，创业板指处于估值分位数“安全”等级💋🥝💯。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。