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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数(shu)据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月(yue)的(de)持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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6月全国水(shui)泥价格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均(jun)下行，东北地区水泥价(jia)格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

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2025年5月汽(qi)车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄。根据中国汽车(che)工业协会数(shu)据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。