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2025-08-15 21:30:58 作者：吴一仙

展望后市🥭🍈💖，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🎒🥕🍈🍄。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍉🍏，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💓。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🤬💕，三个多月时间真快🥑，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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“当前国内新能源企业在积极探索并运用期货工具的过程中已形成一些可复制的经验。”据苏晋介绍🍆🥥🍊，当前👠👢🍆，“期货价格 + 基差”作为定价基准💞，正逐步取代传统的绝对价格交易模式😠😻🍅👚；此外👅，含权贸易作为一种创新模式💟🥾🥬，通过将期权嵌入现货合同💞，凭借其“非线性风险管理”的独特特性，既能够保障企业的基础利润，又保留了价格有利波动时的收益空间🍆💌🍏🍆，尤其适合中小企业参与💋，有效降低了衍生品操作的门槛。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💖，整体中枢或缓慢上行💞🍓。中长期来看🍄🍈🥾👝，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥑🥑，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👙👡。

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91欧美精品激情在线观看最新，整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善🥾🥭😻，但5💕、6月随(sui)着出口增速的收窄🧡🍍🤍，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期🍊😈🥝👿、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子🍌、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖💓💔💋，算力租赁订单(dan)持续落地👛👝🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造(zao)领域🧡🥔👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🥿，如汽车、光伏(fu)👿🥒👞、自动化设备(bei)等👞；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振🧡🎒、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘🍅、农副产品🍊💘💋、家电、家具💓👘🎒、饰品🥒👄🍏🍎、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜，⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕。具体来说，第一，从历史来看🥕🍒💛，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡🩳，大盘(pan)风格略占优🍏。第(di)二🤍👞🥭💟，外部流动性方面🥭🌽🥒👝，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)🍅🩲🩰，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化🍌🌽👠🥝。第四🥦🤍，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖👠💞🧅。行业选择层面，展望7月份🍓💋💓，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰🍏，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布👢💌、估(gu)值、交易😈🥦💝、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度👙👜，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）🍇🍓🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）😻、计算机等🥑🥿🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲、国产算力👄🧄🥒、非银金融🥾🥥、国防军工、创新药🤬。

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