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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

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WTI原油(you)小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美(mei)元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開(kai)，現報(bao)3278美元/盎司(si)。美股(gu)三大(da)期指週一小幅高(gao)開，其中(zhong)道(dao)指期漲(zhǎng)0.28%。

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（4）可进行质押(ya)回购：当市场其他资产有投资机会(hui)、恰巧手头资金(jin)不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资(zi)金(jin)，来参与其他类资产的投资，到期时(shi)再赎回ETF即可。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的(de)逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动(dong)率资产估值提升的(de)机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大(da)概率走向，美(mei)元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

2、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存(cun)長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中(zhong)在山(shan)東(dōng)、四(si)川地區。下半年暫(zàn)未看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)(chan)能、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。