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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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