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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💖，使得即将到来的中报业绩期🍎🍇🍈🥾，在科技🥻🍑🧅、消费👙👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍊💘🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👗💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🍆👢，资产荒趋势依然存在🤍🍑🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🍉🍑，这为指数后续突破上行🥿😡🤬😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝👛💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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强势股往往具备(bei)较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们可以通(tong)过计算指数成(cheng)分股的近(jin)期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪(xu)。当(dang)市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

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50亿以上的基金仅有1只被动指数型基金🥝🍎，即汇添富国证港股通创新药ETF💘🥻，年内涨幅57.27%🥻🍑👢，规模达76.09亿元，是业绩涨幅榜TOP20中规模最大的基金🍋。规模第二的为银**证港股通创新药ETF👘👢，规模25.71亿元🍋👛，其余基金规模均低于8亿元。

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2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。