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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🥾🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💝。从基本面的角度来看🍍🥾🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞💝🥥💗😠，在科技🥾👜、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍉👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡💗💛💖🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年👚👠💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升💕，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示🥦💘💕。