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（1）宏观(guan)层面(mian)：IMF 下调全(quan)球经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精(jing)铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、全球降息空(kong)间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资(zi)金(jin)的持续入(ru)市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环(huan)境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

2、三家公司(si)6月30日起停牌筹(chou)划(hua)重组事(shi)项；成都先导、光(guang)智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储(chu)能电池项目(mu)；多家公司向香港(gang)联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终(zhong)止2024年度向特定对象(xiang)发行股票事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大(da)算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……