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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資(zi)金相對均衡。

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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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