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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估(gu)值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价(jia)视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股(gu)与港(gang)股(gu)买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹(dan)。而科(ke)技(ji)互(hu)联网与新消费对(dui)比盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合(he)理。

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週五(wu)（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)(zhang)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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需求承压体现在美国季节性需求难(nan)超预(yu)期，中国(guo)车用能源转型持(chi)续拖累需求，关税扰动(dong)下宏观层面的(de)风险可能使得需求担忧被进一步(bu)放大。终端需求疲软背景下成(cheng)品油(you)市场对炼厂开工率提升(sheng)的(de)承接能力(li)仍相对有限，随(sui)着下(xia)半年 OPEC+ 增产带来的(de)供应压力进一步放大，季节性旺季(ji)过后原油及成品油(you)库存都可能面(mian)临较大压力(li)。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)(ce)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍(reng)具脩復(fu)空間(jiān)。

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1、财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束🥻，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济🍑🍉👢。

2、北京(jing)商报讯(记者魏蔚)6月(yue)29日，北京商报(bao)记(ji)者获悉，上海(hai)龙旗(qi)科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向(xiang)港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持(chi)，根据弗若斯(si)特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工(gong)生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大(da)的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技(ji)营(ying)收(shou)分别是293.43亿(yi)元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净(jing)利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿(yi)元(yuan)。