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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註6月非辳(nóng)數據、職(zhi)位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日(ri)期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展(zhan)，也將擾(rǎo)動(dòng)(dong)短期內(nèi)美債咊(he)美元的走(zou)勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)(li)大灋(fǎ)案的進展。

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政策端短期关注投资和(he)地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门(men)明确将在7月、10月分别下达(da)三、四季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分(fen)领域制定落实到每个月、每周的国补(bu)资金(jin)使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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