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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑(ji)链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收(shou)益(yi)的主要来源(yuan)之一。

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2、尽(jin)管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在(zai)石门一(yi)路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变(bian)得格外拥(yong)挤(ji)，四周道路摩肩(jian)接踵。