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新(xin)消(xiao)费(fei)概念股多股上涨(zhang)，老铺黄金涨超16%。平安(an)证券(quan)指出，消费市场具(ju)有(you)韧性，复苏的(de)势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为(wei)主基调，消费(fei)代际之间的需求分化(hua)将催生更多新需求(qiu)、新产品及新渠道。需求(qiu)的多元性也倒逼企(qi)业持续创(chuang)新(xin)，从满足消费(fei)者需求到前置性地挖掘消(xiao)费者需求，从依赖传统大单(dan)品到推出创新产品，从依靠经销商(shang)到拥抱新渠道，快(kuai)速响应市场变化的企业更(geng)能在激烈竞(jing)争的市场环境下(xia)突出重围，进而实现产品(pin)量价齐升。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的(de)看股做(zuo)债和2017年，以及2020年~2021年市(shi)场对看股做债的一致性预期(qi)完全不同。主(zhu)要逻辑上，股票市场(chang)越强，赚钱效应下，居民存款持续(xu)搬家非银机构，非银存款的过度(du)增长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政(zheng)策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可(ke)能在日度或周度的较短周(zhou)期同时受益于央行为稳定资(zi)本市场(chang)带来的货币宽松，因此形成了较(jiao)短维度的股债双牛现象。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥑👙👠🍌，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🩰，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩰🍊，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍌🥑，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💓🩲。美国方面🍓🍌🥬🥻🥬，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👗，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍑🩳💛，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥾💟💕，但仍低于过去5年均值水平😡🩳🧡🍊🥥，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🌽🥻，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💋🤬🍎。展望未来😡，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👛👡👛👗，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👢👄、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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经证监会另(ling)案查明，金洲慈航、丰汇租(zu)赁重大资产重组相关文件未按规(gui)定披露标的公司(si)丰汇(hui)租赁(lin)及其子公司与丰汇租(zu)赁高级管理人(ren)员控制的(de)关联(lian)公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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1、燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳(wen)健增长(zhang)，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄(zhai)，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善。

2、其他(ta)公(gong)司也在希腊进(jin)行(xing)了投资，其中(zhong)包括黑石集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在(zai)地中海地区拥有数十家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家。高盛因此(ci)决定，其在地中海(hai)的业务布局将从希腊起步。