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展望7月🍍🍉👿，市场可能会呈现指数突破上行🍓👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🍊🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🎒😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👚💖🥝🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🍈💖🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🥕💖🥕🥒。上半年🩱🥔🍍🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💕💗👿，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍅💖🍅，这为指数后续突破上行🩳😈🥦👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🥾👜，我们称之为牛市阶段II👅🥑💋👄。风格方面🌽🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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減(jiǎn)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告(gao)披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)(jia)格根據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)價格以及(ji)交(jiao)易方(fang)式確(què)定。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🤬。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🍈🍓。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🥔👅🩲。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍈🩰👅🩰，此前预测为增加160万桶/日👞。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🥑👗，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🥿😻🥻，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍍🤬，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍆👿，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍄👢。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏💘🥦🥭。

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