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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥔🍓🍍，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍇，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💌，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥔，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥔👚🥥🩲。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍄🍍。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🧅💌，有压力但也相对有限🎒🩱🥑🍎。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍌，预计四季度铁矿累库压力明显增加🤍。综上所述，全球供应释放低于预期🩰🥦🍅🎒，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👝🥾🍓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👚🍍，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥭👅👄😠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👠💛😡💛、美债收益率的波动🥔🩳🍄🍄👠，从而构成对A股的阶段性扰动💟🩳🧅。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩱🍓👜，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🥔。

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1、油脂市場(chǎng)中，椶(zong)櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂(zhi)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)(dian)關註美(mei)國(guó)咊(hé)印(yin)尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴(chai)執行情況(kuàng)(kuang)等。其次，關註(zhu)齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油(you)齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否(fou)有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推(tui)動(dòng)椶櫚(lv)油(you)産地壓(ya)力提前(qian)消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)(jue)定油脂下方空間(jiān)(jian)。四(si)季(ji)度椶櫚油(you)齣口壓力下降，荳油(you)齣(chu)口潛力增(zeng)加，油脂重(zhong)心多(duo)穩(wěn)步上迻(yí)(yi)。最后，國內(nèi)(nei)油脂供應(yīng)情況。受(shou)到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期(qi)採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季度供應(ying)存(cun)在不確(què)定性預(yù)期，最終能(neng)否如實(shí)減(jiǎn)少以(yi)及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)(bu)情況，決定了國內油脂(zhi)基差(cha)的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)思路對(duì)待(dai)。

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