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而(er)如中际旭创、新易盛、天(tian)孚通信等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户保持深度合(he)作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复(fu)苏趋势已经较为显著，坚定推(tui)荐算力(li)产业链相关企业(ye)如光模块行业龙头、以及(ji)光器件(jian)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥑💕👘。战略上我们保持看多👚💖😈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿🍎😻，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠💔；二是各方增量资金尚未形成明显合力🌽🍑😻，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创(chuang)新药。