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中美双方进一步确认了框架细节👠🥝，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后💟，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😡🥦💖🥥，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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6月(yue)28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券(quan)IPO审核状态(tai)更新为(wei)“终(zhong)止（撤(che)回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证(zheng)券公司。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🩱👿🍍🍑。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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