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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👅🩲🍆。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关💗👜🥾。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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1、资本市场方面💟🩰👙🧡，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍆。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。