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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🤍🎒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😠，中👠🍎💯😻、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在技术的加持下，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点🍒👿。四川影目科技有限公司创始人、CEO杨龙昇对记者表示🩱，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”，致力于在日常可穿戴的形态中，探寻更自然、更实用的视觉增强体验🥒。

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3月11日，緻尚科技(ji)公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本(ben)面(mian)表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、2025 年上半年💌，全球锡生产面临诸多扰动🥔🥦👙💯，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息💖😠，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍏。我们认为💛🩲💔👝🧅，下半年锡价或表现为先震荡运行🍉，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🥿🍅。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🥭🍋🍏，融资资金👠、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱🍄🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾🥾👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧡🥾🎒🤬，行业类ETF也有望继续活跃。