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付倍佳：上半年🧡🩰🍍🎒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒。当前🥭，港股PB💓😻、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🎒💗💋💛，难言泡沫化🥑🥭🍎🍄。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续；算(suan)力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量(liang)边际回(hui)暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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中(zhong)国(guo)企业资本联盟中国区首席经济(ji)学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或(huo)仍以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基金分红有(you)望增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持续关注。下半年(nian)公募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市场行(xing)情存在(zai)不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等(deng)，可能(neng)对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预(yu)期。

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深交所副總經(jīng)理李輝(huī)錶(biǎo)(biao)示，在全毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深度調(diào)整(zheng)的大(da)揹(bēi)景下，需要新質生産(chǎn)力推動(dòng)高質(zhi)量髮(fà)展，而資本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科技(ji)、産業(yè)咊(hé)資本的(de)關(guān)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持新質生産力髮展(zhan)方麵(miàn)(mian)大有可爲。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓(tuo)市场(chang)，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓展。报(bao)告期内，公司(si)与传(chuan)音、天趣、未来全(quan)屏通(tong)等XR领域客户(hu)达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深(shen)入交流(liu)，配合(he)配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了(le)0.39英寸产(chan)品的量产出(chu)货。同时，在红外瞄准(zhun)测(ce)距领域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头部客(ke)户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、从2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会(hui)议(yi)后上涨概(gai)率(lv)相对较高。在会(hui)议后(hou)，中证(zheng)1000上(shang)涨概(gai)率最高，超(chao)过70%。