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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟上(shang)市银行的IPO进展也(ye)长期处于(yu)“停滞”状态，多家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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哑铃配置仍是(shi)主旋律(lv)：配(pei)置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃(ling)结(jie)构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业(ye)业(ye)绩承压(ya)，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的(de)定价权(quan)增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资(zi)金在下半(ban)年仍有强话(hua)语权，这利(li)于小微(wei)盘的配置。

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三家公司6月30日起停(ting)牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿(yi)纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在(zai)马(ma)来西(xi)亚投建新型储能电池项目；多(duo)家公司(si)向香港联交所递交H股发行上(shang)市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发(fa)行(xing)股票事(shi)项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信(xin)披违法违规被证监会立案……

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规(gui)上(shang)工业利(li)润增长2.4个(ge)百分点(dian)，军工订单逐步(bu)放量，航空(kong)航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利(li)润分(fen)别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工(gong)业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。