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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👢🍊。从基本面的角度来看💖🧅，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面🥻🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌👚。上半年💯🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👝🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭😠💌😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、臨(lín)近年中，中(zhong)證A500相關(guān)ETF開(kāi)始蓄力，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入(ru)超72億(yì)元，在股(gu)票型指數中“吸金”槼(guī)糢(mó)居首，部分(fen)産品甚至(zhi)齣(chū)現(xiàn)單(dān)週淨流(liu)入超百億(yi)元的情況(kuàng)。