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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及(ji)STHK就其認(rèn)購(gòu)的(de)1259.21萬(wàn)股公(gong)司(si)H股作(zuo)齣(chū)自上市日期后(hou)六箇(gè)月期間(jiān)的禁售(shou)承諾。原(yuan)禁售期的(de)最后一(yi)天爲(wèi)2025年6月29日。截止本(ben)公告日(ri)期，STHK持有公司(si) 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司(si)已髮(fa)行H股股份(fen)總數(shù)約(yuē)2.56%。

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从调(diao)研类型来看(kan)，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机(ji)构(gou)类型来看，投资公司(si)、基金公司和证券公司的调研次数(shu)占比依次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💋👠🎒，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨😠👚。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场(chang)进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有(you)減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票(piao)型(xing)ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)。