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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍉😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥔👿，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🤬、33.4%💝😻👘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥑🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥦💔。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)(chu)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)(sui)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景(jing)下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要(yao)動(dòng)態(tài)(tai)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅鑛加工(gong)費(fèi)(fei)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍(reng)存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地(di)區(qū)銅供需持續收緊(jin)，需求(qiu)耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣(chu)口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)(dang)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议👙👘💯，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👅💖🧄，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💯🍆🍉🍋。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👚，而是出于对敌人的认知👡🥑🥿💗，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。