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资本市场同样给予高度认可。2025年5月，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团领投，君恒投资🌽、北京昌平中小企业成长投资基金跟投。此前的投资方包括红杉中国🍌🍇🍄、源码资本等头部机构🍓🥕🥦🧄。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点(dian)。

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“采取小尺度、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫。”说(shuo)起这个2023年启动(dong)的城市更新项(xiang)目，扬州古城历(li)史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦(qin)淮河是明清扬州古城(cheng)唯一存留至今的城市内(nei)河，既要保留(liu)历史文化(hua)底(di)蕴，修旧如旧，又要(yao)激活居(ju)民生活的(de)“烟火气”，激(ji)发新(xin)的消费活力，改造更新不容(rong)易。这一项目已经(jing)酝酿多(duo)年，近年来，在(zai)各项政策的加力支持下，古城新图景加快(kuai)“动笔”。

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1、► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不(bu)够多或利率的(de)绝对(dui)水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回(hui)报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分(fen)充裕），更有效(xiao)手(shou)段(duan)是提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难(nan)理(li)解去年9月底以(yi)来(lai)市(shi)场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为(wei)上(shang)述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了(le)私人部(bu)门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因(yin)为预期每次(ci)过度亢奋且(qie)政策“有(you)所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走(zou)出(chu)收缩。

2、付(fu)倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋(qu)势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。