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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存(cun)在反复

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田希蒙：受政策托底👜🤍🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力👘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💌🥥🍑，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍒，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩳。

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1、智能眼镜的热潮💋，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来🥑，是技术👅💟、市场和政策共同作用的结果。

2、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前(qian)市(shi)场对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。